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2800亿的地产老板，寻求与债权人“建设性对话”

　　

境外债务重组，地产对话将是老板龙光脱困关键一步。

记者丨李惠琳

潮汕老板纪海鹏，寻求公开寻求与债权人“建设性对话”。债权

8月7日晚，人建他在署名公告中宣布，设性龙光集团将暂停支付5笔境外美元优先票据到期的地产对话利息。

“暂停付息是老板公司境外债整体管理的一部分，希望从整体上有效化解财务压力。寻求”他解释称。债权

三天前，人建龙光在官微发文宣告，设性拟针对所有境外债务推出整体债务管理方案，地产对话化解短期流动性压力。老板

3月，寻求龙光爆发流动性危机之初，纪海鹏放话：绝不躺平、不逃废债，且开展多项自救行动。

无奈，百亿债务压身，难以在短期内化解，

“本公司寻求所有境外债权人的支持与合作，以在切实可行的情况下尽快达成整体债务管理方案。”纪海鹏希望，通过债务重组等方式，尽快脱险上岸。

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形势急转

今年56岁的纪海鹏，年初没预想到，龙光地产会走到如今这步。

爆发危机之前，龙光的扩张势头正猛。

这家起步于汕头的房企，以城中村改造项目发家，业务重点转移至深圳后，因屡次高调拿下“地王”项目而引人瞩目。

纪海鹏精准踩中了楼市上涨的趋势，外加高杠杆、高周转的策略，2020年，龙光全年实现销售额1422.2亿元，位列全国第21位。

即便行业进入下行周期的2021年，龙光全年仍实现合约销售额约人民币1402亿元，同比增长16.2%，一度被外界视为民营房企的“优等生”，“三道红线”均为绿档。

去年末，龙光集团成功获准发行一笔公司债，募资规模约35亿元，通过配股融资11.7亿港元。

转折点是今年1月。

“公司现金资源受限比例较高，加之遇到还款高峰期，公司短期存在一定偿债压力。” 3月，龙光用一纸公告，将危机“和盘托出”。

最新的官方公告解释称，“融资渠道减少，购房者情绪低迷，融资性和经营性现金流逐步萎缩。”

龙光集团行政总裁赖卓斌坦言，2021年四季度就感受到行业面临的压力，没想到，流动性的收缩这么快会落到自己头上。

龙光的债务压力不轻。

截至2021年末，龙光集团总资产为2859.47亿，总有息规模为938.7亿元，其中短期有息负债358.7亿元，现金为382.4亿元。

同时，龙光可能存在大量表外债务，瑞银预估，可能达580亿元至790亿元。

流动性受限后，纪海鹏和龙光陷入风暴中心，管理层也有变动。

海鹏的“千金”纪凯婷，第一时间退出了龙光集团授权代表及非执董的岗位，副总裁肖旭接替。

官方给出解释是，她将更多时间投放于个人事务上。

在这之前，她在龙光董事会任职超10年。在胡润研究院发布《2021胡润女企业家榜》，纪凯婷与纪海鹏以420亿元财富排名第15位。

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绝不躺平

为缓解流动性危机，纪海鹏第一时间选择处置资产。

2022年3月，龙光官方称，在公开市场发行的债券总共有260亿元，今年到期170亿元到期。

纪海鹏公开表示，已梳理了可供盘活的30多个项目，预计总共会有150亿元左右的增量资金，同时与国企、金融机构对接，力争全年净回笼资金力超120亿元。

年初至今，龙光的资产处置进展较慢，在公开可查的转让项目有四项：

年初，出售龙创智慧科技90%股权、旗下柳州公司70%股权；3月，作价10亿元，出售位于汕头的在建项目景耀房地产所有股权；4月其出售了旗下高速公路公司40%股权及债权，回笼资金19亿元。

赖卓斌提到，公司的项目绝大部分都做了融资，土地做了抵押，股权方做了质押，大部分都不能动。

对于到期债务，龙光也在积极寻求展期。

企业预警通显示，龙光集团存续境外美元债为10笔，总规模为32.8亿美元，约合人民币221亿元。

其中一笔是3亿美元境外债券，于8月25日到期，有消息称该笔债券已获得展期。

最新的公告，又涉及2023年至2026年的5笔优先票据。

龙光还有19笔存续境内债券，记于其全资附属公司“深圳市龙光控股”名下，余额约200亿元。

其中，有三笔上半年到期的债券已展期，总规模为50.1亿元。

纪海鹏称，准备以三项措施挽救危局：

加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售，加快销售回款；以合理价格出售资产，促进资金回笼；积极落实措施以管控行政成本及资本开支。

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阶段突围

在最新的公告中，纪海鹏确认，将通过“对本公司境外债务的整体管理”，以实现对业务和运营至关重要的“更稳定的资本结构”。

据报道，新一轮债务重组，共涵盖62亿美元的离岸债务，包括39亿美元公募票据、17亿美元私募票据以及部分离岸银团贷款。

纪海鹏已委任海通国际证券为财务顾问，最新公告未透露整体方案的相关细节，承诺“尽快推出境外整体债务管理方案”。

最新进展是，公司刚完成一笔银团贷款展期。

纪本人保证，将依法维护所有持份者的权益，积极与所有境外债权人就整体债务管理方案进行沟通。

“整体债务管理可以使得境外债务整体展期，有利于公司进一步进行境内债务展期，同时也使得公司用时间换空间，将更多精力用于公司运营，保交付、促销售。”龙光发言人表示。

今年1至7月，龙光共计完成项目交付超过55个批次、近2.7万套，合约交付率100%。

龙光称，截至2022年3月，取得预售证的货值有约600亿元，后续可获预售许可的货值，为2000亿元。 

2022年上半年，龙光累计合约销售额约人民币303.4亿元，同比下降58.8%，合约销售面积约190.7万平方米，平均每平米单价为1.59万元，比年初的1.76万元，降了约1700元。

6月以来各地救市政策力度持续加码，房地产行业销售回暖，龙光去化速度加快。

据克而瑞数据显示，7月龙光同比下降超七成，但是，单月环比增长28.6%。如果向好趋势继续，有利与去化和资金回笼提速。 

“本公司期待，与所有债权人进行具建设性的对话并寻求所有债权人的支持与合作，稳定生产经营，释放资产价值。”

对于纪海鹏而言，如果境外债务能重组，将是脱困进程中的关键一步。


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